主人公尼奧每天最喜歡做的事，就是大聲宣講父親在雲海上面的所見所聞，大家都不以爲然，並互相議論他的父親是個欺世盜名的大騙子。尼奧爲了證明自己的父親沒有說謊，下定決心一定要衝破雲海的阻擋，找到真相！一路上他發現雲海的存在，其實是吉尼亞人的巨大陰謀，而他的夥伴看似朋友又像敵人……